תכנון פיננסי וניהול השקעות
דוגמה Life Planning הוקמה במטרה להעניק למשפחות ויחידים בעלי הון מעטפת פיננסית שלמה תחת קורת גג אחת. המשרד פועל כגורם מקצועי בלתי תלוי, המנהל, מבקר ומתכנן את כלל הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים של לקוחותיי
מהו תכנון פיננסי וניהול השקעות?
דוגמה Life Planning הוקמה במטרה להעניק למשפחות ויחידים בעלי הון מעטפת פיננסית שלמה תחת קורת גג אחת. המשרד פועל כגורם מקצועי בלתי תלוי, המנהל, מבקר ומתכנן את כלל הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים של לקוחותיי
מעטפת השירותים
השקעות אלטרנטיביות
גיוון תיק הנכסים ושילוב השקעות לא סחירות בעלות קורלציה נמוכה לשוק ההון (קרנות נדל"ן, קרנות חוב, Private Equity) להקטנת התנודתיות בתיק
בחינת תיק קיים
סקירה ואנליזה של תיקי הנכסים וההשקעות הקיימים, בחינת עלויות, בחינת פיזור והתאמת רמות חשיפה.
פיזור גלובלי והגנות
ניהול חשיפות מטבעיות, גיאוגרפיות וסקטוריאליות, לצד בחינת הגנות פיננסיות למקרי קיצון (ניהול סיכונים)
בקרה אקטיבית
מעקב רציף אחר ביצועי התיק וביצוע התאמות נדרשות לאור שינויים במאקרו-כלכלה או בצרכי המשפחה
חזון ואסטרטגיה פיננסית
דוגמה Life Planning הוקמה במטרה להעניק למשפחות ויחידים בעלי הון מעטפת פיננסית שלמה תחת קורת גג אחת, בסטנדרטים המחמירים ביותר. המשרד פועל כגורם מקצועי בלתי תלוי, המנהל, מבקר ומתכנן את כלל הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים של לקוחותיי .
בסביבה כלכלית מורכבת ורוויית שינויים כשלנו אנו רואים עצמנו כשותפים מלאים לדרך ואנו שמחים ללוות את לקוחותינו בדרך לשימור והגדלת ההון שלהם. החל משלבי צבירת ההון ועד להעברתו לדורות הבאים, תוך ניהול סיכונים שוטף, התאמה לסביבת המאקרו-כלכלה ושמירה על דיסקרטיות מלאה.