תכנון פיננסי פרישה ושימור הון בין-דורי

ליווי מקצועי ליחידים ומשפחות בעלי הון בקבלת החלטות פיננסיות מורכבות, תוך בחינה רחבה של נכסים מהיבטי מיסוי והשקעה נכונה, בניית אסטרטגיה לטווח קצר, בינוני וארוך, ולקיחת אחריות על התמונה המלאה שלכם

מי אנחנו

״דוגמה Life Planning״ הוקמה במטרה להעניק למשפחות ויחידים בעלי הון מעטפת פיננסית שלמה תחת קורת גג אחת, בסטנדרטים המחמירים ביותר. המשרד פועל כגורם מקצועי בלתי תלוי, המנהל, מבקר ומתכנן את כלל הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים של לקוחותיי .

בסביבה כלכלית מורכבת ורוויית שינויים כשלנו אני רואה עצמי כשותף מלא לדרך ושמח ללוות את לקוחותיי בדרך לשימור והגדלת ההון שלהם. החל משלבי צבירת ההון ועד להעברתו לדורות הבאים, תוך ניהול סיכונים שוטף, התאמה לסביבת המאקרו-כלכלה ושמירה על דיסקרטיות מלאה."

ניהול הון שנמצא בפרטים הקטנים

שימור הון בין-דורי

תכנון עתידי המבטיח העברה חלקה ומושכלת של נכסי המשפחה לדורות הבאים, תוך בניית תשתיות כלכליות, ניהול סיכונים ותכנון מס קפדני

אובייקטיביות

מודל העבודה שלנו מבוסס על אובייקטיביות מקצועית. מחויבותנו הבלעדית היא לניתוח מעמיק והתאמת הפתרונות המדויקים והנכונים ביותר עבור המשפחה והיחיד, מתוך היצע המוצרים הקיים בשוק

ניתוח 360

ניהול פיננסי אפקטיבי מחייב הסתכלות רוחבית וניתוח כלל מרכיבי ההון וההתחייבויות. השקעות, פנסיה, נדל"ן, ביטוחים והתחייבויות משק בית נבחנים כמכלול אחד, ומתורגמים למהלך ברור ומתואם

השקעות

0 +

נכסים

כלל הצבירות הפנסיוניות

0 +

תכנון פרישה ומיסוי מתקדם

שלב הפרישה מחייב היערכות כלכלית ומיסויית מדוקדקת. החלטות המתקבלות בצומת זה הן בעלות השלכות משמעותיות וארוכות טווח על ההון הנצבר ועל חבות המס שלכם ושל יורשכם. השירותים שלנו נועדים לייצר ודאות, למקסם יתרונות בתקנות המיסוי ולהבטיח רציפות תזרימית איתנה

העברת עושר בין דורי

בניית תכנית סדורה לשימור ההון והעברתו לדורות הבאים בדרך הנכונה ביותר תוך מקסום הרווחים והפחתת המס  לחוסך וליורשיו

תכנון פרישה

התאמת המבנה הפיננסי למטרות החיים ולהוצאות משק הבית באמצעות תכנית יעדים אסטרטגית המשלבת אפשרויות השקעה וניצול תקנות המיסוי הן  בדור הזה והן בדור הבא

ניתוח תיק

ניתוח כולל ומעמיק המושתת על  היבטי תכנון מיסויי, תכנון פרישה  ותכנון השקעתי

איסוף ומיפוי מידע

איסוף נתוני כלל הצבירות הפנסיוניות, השקעות, נכסים והתחייבויות במטרה ליצור בסיס נתונים מלא ומדויק

ניהול עושר מקיף ופיזור השקעות

שימור והגדלת הון בסביבה דינמית מצריכים גישה פרואקטיבית ופיזור סיכונים חכם. אנו בונים אסטרטגיית השקעות המותאמת אישית (Tailor-Made) לפרופיל הפיננסי האישי והרגשי שלכם, תוך שילוב מושכל בין שוק ההון המסורתי לבין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות למשקיעים כשירים וניהול חשבונות בארץ ובעולם

בחינת תיק קיים

השקעות אלטרנטיביות למשקיעים כשירים

ניתוח כולל ומעמיק המושתת על היבטי תכנון מיסויי, תכנון פרישה ותכנון השקעתי

בקרה אקטיבית (Monitoring)

מעקב רציף אחר ביצועי התיק , וביצוע התאמות נדרשות לאור שינויים במאקרו-כלכלה או בצרכי המשפחה

פיזור גלובלי והגנות

ניהול חשיפות מטבעיות, גיאוגרפיות וסקטוריאליות, לצד בחינת הגנות פיננסיות למקרי קיצון (ניהול סיכונים)

תכנון פיננסי פרישה ושימור הון בין-דורי

מי אנחנו