מי אנחנו
דוגמה Life Planning הוקמה במטרה להעניק למשפחות ויחידים בעלי הון מעטפת פיננסית שלמה תחת קורת גג אחת, ושילוב עולמות משיקים כחלק משירותי המשרד. המשרד פועל כגורם מקצועי בלתי תלוי, המתכלל, מבקר ומתכנן את כלל הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים של לקוחותיי.
בסביבה כלכלית מורכבת ורוויית שינויים כשלנו אני רואה עצמי כשותף מלא לדרך ושמח ללוות את לקוחותיי בדרך לשימור והגדלת ההון שלהם. החל משלבי צבירת ההון ועד להעברתו לדורות הבאים, תוך ניהול סיכונים שוטף, התאמה לסביבת המאקרו-כלכלה ותכנון מס נכון.
אינטגרציה מלאה בין ניהול עושר לתכנון פרישה
ניתוח 360
ניהול פיננסי אפקטיבי מחייב הסתכלות רוחבית וניתוח כלל מרכיבי ההון וההתחייבויות. השקעות, פנסיה, נדל"ן, ביטוחים והתחייבויות משק בית נבחנים כמכלול אחד, ומתורגמים למהלך ברור ומתואם
יצירת אסטרטגיית השקעה
אסטרטגיה אישית המותאמת לכל לקוח ולתא המשפחתי שלו, תוך הצבת יעדים ומטרות פיננסיים ומימושם
העברה בין דורית
תכנון קפדני המייצר אסטרטגיית העברה בין דורית במיסוי מינימלי או ללא מיסוי בכלל, תוך שימוש בתקנות המס